01． It Won't Be Long02． All I've Got to Do03． All My Loving04． Don't Bother Me05． Little Child06． Till There Was You07． Please Mr. Postman08． Roll over Beethoven09． Hold Me Tight10． You've Really Got a Hold on Me11． I Wanna Be Your Man12． Devil in Her Heart13． Not a Second Time14． Money (That's What I Want)多くのバンドが真似た秀逸なジャケット・デザインの2ndアルバム。「オール・マイ・ラヴィング」でのギター・プレイをはじめ、早くも斬新な音作りが見られる。1963年11月発表、21週連続全英1位を記録。

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